El Salvador cierra oferta de compra anticipada de bonos de 2023 y 2025

ARCHIVO - La imagen de Benjamin Franklin se ve en billetes de 100 dólares estadounidenses, en Marple Township, Pensilvania, el 14 de julio de 2022.
ARCHIVO - La imagen de Benjamin Franklin se ve en billetes de 100 dólares estadounidenses, en Marple Township, Pensilvania, el 14 de julio de 2022.

Por: Redacción YSKL

El Salvador ha finalizado la primera operación de compra anticipada de los bonos con vencimiento en el año 2023 y 2025; logrando recomprar bonos por más de $565 millones.

Este miércoles, el Presidente Nayib Bukele, anunció el lanzamiento de la operación que dejó un ahorro de más de $275 millones.

Los títulos objeto de la operación son aquellos con cupón de 7,75 % y vencimiento en enero de 2023 y con cupón de 5,875 % y vencimiento en 2025, por un monto total de 1.600 millones de dólares.

La oferta está abierta a los tenedores desde el 12 de septiembre, se extenderá hasta el 20 del mismo mes y será liquidada dos días más tarde.

«Hemos recomprado más de la mitad (54%) del bono de $800 millones de deuda externa emitida por el Gobierno de Mauricio Funes, que toca pagar totalmente en 2025. Y hemos iniciado a pagar el bono de $800 millones que emitió el Gobierno de Francisco Flores (que toca pagar en 2023)», indicó Bukele en su cuenta de twitter.

Según el documento de oferta, el país ofrece pagar 910 dólares por cada 1.000 millones de dólares en bonos que vencen en 2023 y 540 dólares por cada 1.000 dólares de los que vencen en 2025, presentados válidamente y aceptados para la compra. Ambas series de bonos fueron emitidas por 800 millones de dólares cada una.

En esta transacción, Deutsche Bank Securities actúa como dealer manager.

La operación, según el gobernante, fue tan exitosa, que el Gobierno lanzará otra oferta por el remanente de los bonos del 2023 y 2025. «Siempre de manera pública, transparente y a los PRECIOS DE MERCADO en el momento de la recompra, que se hará en 8 semanas».

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, ha dicho que el país cuenta con fondos para sufragar la operación. Estos provienen de Derechos Especiales de Giro (DEG) depositados en el Banco Central de Reserva (BCR) y asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021, estos equivalen a 360 millones de dólares. Además, dispone de un préstamo de 200 millones de dólares, que suscribió en agosto de este año con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).