BCIE coloca Bono Global Sostenible por $1,500 millones, la mayor emisión en su historia

Imagen de referencia.

Por Redacción YSKL

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la colocación de un Bono Global Sostenible por $1,500 millones con un plazo de tres años y un cupón fijo de 4.75%. Según el Banco, esta emisión, con vencimiento en 2028, representa la transacción más grande de su historia en los mercados de capital.

El BCIE informó que la emisión generó un interés significativo, alcanzando un libro de posturas de más de $4,000 millones, 2.7 veces el monto emitido, con la participación de más de 110 inversionistas internacionales.

La asignación estuvo distribuida principalmente en Bancos Centrales e Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos, Aseguradoras y Fondos de Pensiones (22%), así como Bancos y Tesorerías (10%).

La institución destacó que el bono cuenta con la etiqueta de Sostenible, en línea con su Marco de Bonos Sostenibles. Según el BCIE, los fondos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules. Desde 2019, la entidad ha emitido más de US$6,900 millones en bonos sostenibles, lo que representa el 58% de sus captaciones en este ámbito.

«Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región», expresó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.

También resaltó la importancia de la reacción de los inversionistas y el apoyo de los países miembros para fortalecer su presencia en los mercados de capital.

El Banco indicó que esta emisión refuerza su estrategia financiera, basada en la gestión prudente de su balance, la optimización de costos, la eficiencia operativa y la integración de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).