Por: Redacción YSKL
El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles que concluyó el proceso de la segunda recompra de bonos de la deuda soberana por más de 82 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2025 y aseguró que con las dos operaciones financieras el país se ahorró más de 288 millones de dólares.
La oferta de compra de los bonos inició el 29 de noviembre y la liquidación ofrecida concluyó el miércoles como se había programado.
En la primera operación, El Salvador compró bonos por 565 millones de dólares y la segunda concluyó con la recompra de 82,2 millones de dólares, sumando 647,2 millones de dólares, con un ahorro para el país de 288 millones de dólares.
El Salvador completó la segunda recompra de sus bonos soberanos con vencimiento en 2023 y 2025; adquiriendo en ambas operaciones bonos por más de $647 millones ($74 millones en esta operación).
Generando más de $288 millones en ahorro para nuestro país 🇸🇻https://t.co/NoVtotHnet
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 8, 2022
Bukele anunció en julio que El Salvador compraría todos los bonos de la deuda soberana que venzan entre 2023 y 2025, equivalentes a 1.600 millones de dólares, y que los pagos se harían al precio del mercado al momento de cada transacción.
Según la información oficial, para los bonos con vencimiento en enero 2023 se recibieron ofertas por 75,9 millones de dólares y se aceptaron compras 62,8 millones de dólares, un 76,3% del acuerdo logrado
El Salvador aceptó todas las ofertas de compra para los bonos con vencimiento en 2025, por 19,4 millones de dólares correspondientes al 23,6% del total adquirido.
En primera operación, en septiembre pasado, adquirió 565 millones de dólares lo que dejó un remanente en esos dos bonos de deuda de 1.035 millones de dólares.
En la operación de septiembre, los bonos con vencimiento en enero de 2023 recibieron ofertas por 179,49 millones de dólares. Finalmente, se aceptaron compras por 133,04 millones de dólares. Esa cifra cubría el 16,3% de los 800 millones de dólares de la emisión que se lanzó en el gobierno del entonces presidente Francisco Flores (1999 a 2004), del partido ARENA.
Pero levantó más interés la emisión de bonos con vencimiento en 2025 al conseguir ofertas por 432,5 millones de dólares, lo que representa el 54% de los 800 millones de dólares de la deuda. Esa emisión fue colocada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes (2009 a 2014), del izquierdista FMLN.
El proceso de recompra han enviado un mensaje fuerte sobre la capacidad de pago que tiene el país para el cumplimiento de sus obligaciones, manifestó el 28 de septiembre el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, después de completar la primera fase de la segunda recompra.
Según detalló el funcionario, se compraron $565.6 millones de dólares, de los cuales, alrededor de $115 millones corresponden al vencimiento 2023 y $450 millones corresponden a los bonos que vencen en 2025, un ahorro, considerable, estimó el titular de hacienda.
“Se compraron básicamente alrededor de $450 millones en el caso del bono 2025, el bono quedó alrededor de $350 millones para pagar en el año 2025 y del bono 2023 se compraron alrededor de $115 millones… en la compra de los dos bonos nosotros hicimos prácticamente un ahorro de $275.3 (millones de dólares) porque los bonos que nosotros emitimos se cancelan y ya no se siguen pagando los intereses”, mencionó.
En ese sentido añadió que el valor de compra de cada uno de los bonos sirvió para enviar un mensaje a los inversores extranjeros sobre la confianza en el nivel de cumplimiento de las obligaciones de pago que tiene El Salvador.
Con relación al valor de compra de los bonos 2023, fue de un 91%, y el valor de compra de los bonos 2025, fue de un 54%.
“El valor que nosotros hemos tenido primeramente, en El Salvador es sin precedentes porque esta es la primera vez que se hace un proceso de compra anticipada. Yo creo que quizás, como bien lo decía el ex presidente del Banco Central, Carlos Acevedo, a los gobiernos anteriores no se les hubiera ocurrido”, vaticinó en esa ocasión.
Las autoridades gubernamentales valorarán si se extenderá a otro tipo de emisión, pero es confirmado que incluirá la emisión 2023 y 2025, explicó.
